RIO e BRASÍLIA.O juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8 Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio, responsável pelo processo de recuperação judicial da Varig, vai analisar hoje o edital de convocação do leilão da companhia, previsto para ser publicado amanhã. A informação foi dada pelo diretor da consultoria Alvarez & Marsal, Marcelo Gomes. O documento fixa as regras para o pregão, que foi antecipado do dia 9 de julho para 5 de junho. Mas Ayoub disse ontem que a data ainda pode ser alterada, dependendo da solução para questões como o aporte de capital de que a empresa necessita.

O leilão foi antecipado porque não houve qualificados para intermediar o empréstimo-ponte oferecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à empresa. E fracassaram as negociações junto a investidores em condições de injetar recursos na companhia.

‘Data-room’ da empresa será aberto na quarta-feira

Segundo Gomes, a antecipação do processo visa a dar mais confiança aos credores e até influenciar positivamente a Justiça dos Estados Unidos. Na próxima quarta-feira, a Corte de Nova York julga o pedido de arresto de aviões da empresa. Uma liminar dada pelo juiz Robert Drain, de Nova York, protege a Varig de arrestos até aquela data, mas pode não ser renovada. Ainda no dia 31 vence o acordo com a BR, responsável pelo fornecimento de combustíveis à Varig.

— Temos certeza de que a BR, a Infraero e outros credores vão sentar para negociar — afirmou Gomes.

Muitos integrantes da equipe envolvida no processo de salvação da empresa trabalharam durante todo o fim de semana na elaboração do edital e nas informações a serem colocadas à disposição dos investidores no data-room . Gomes disse que técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também trabalharam com a Varig para informar as rotas disponíveis no leilão.

— Trabalhamos em várias frentes, como a viabilização do acordo de ICMS com o governo do Rio Grande do Sul — disse.

Todas as informações sobre a Varig e seus ativos estarão acessíveis a partir de quarta-feira. A sala do data-room ficará aberta diariamente, até o próximo domingo, das 8h30m às 23h30m, no Bloco A da sede da Varig, no Rio, disse Gomes.

O edital fixará preços mínimos para as duas modalidades de venda: a operação doméstica, por US$ 700 milhões (R$ 1,58 bilhão); e a empresa completa, incluindo a atividade internacional, por US$ 860 milhões (R$ 1,94 bilhão).

Já existem 18 interessados, incluindo estrangeiros

Entre os 18 pré-cadastrados para o leilão, estão companhias aéreas nacionais e internacionais, além de investidores. Gomes afirmou que um deles é o russo Boris Berezovsky, dono de fortuna avaliada em US$ 10 bilhões. O empresário se reuniu com a equipe da Alvarez & Marsal há cerca de dois meses, para saber detalhes da operação.

A participação do BNDES, garantindo financiamento de dois terços do valor da venda, reduz o desembolso necessário e viabiliza a entrada de investidores de menor porte, acrescenta Gomes.

COLABOROU Geralda Doca